Describe el circuito, Charta lo ejecuta.
Un contrato se genera, pasa a validación, luego a firma, y el equipo queda avisado — sin que nadie orqueste. Describes el circuito una vez en la plantilla; cada lanzamiento lo despliega solo, y sigues cada paso en directo.
Siete bloques, todos tus circuitos
Cada paso del circuito es un bloque que colocas: genera, valida, haz firmar, notifica — y ramifica según lo que pase.
Compónlo como una línea de tiempo
En la plantilla, apila los pasos y ramifica: si el documento está firmado → contabilidad queda avisada; si no → el comercial recibe una alerta. Las condiciones hablan tu idioma, no el de un motor de reglas.
- Ramas SÍ / NO. Un paso de condición abre hasta cinco ramas — cada una con sus propios pasos.
- Condiciones de negocio. Documento firmado o no, validación aprobada o rechazada: el circuito reacciona a lo que importa.
- Unido a la plantilla. Definido una vez, el circuito se ejecuta en cada lanzamiento — para un documento o para cien.
Jordan CostaNada sale sin luz verde
Activa la puerta: el documento se genera, pero la solicitud de firma queda en espera hasta que un validador del equipo apruebe — en un clic, dentro de Charta. ¿Necesitas una opinión externa? El paso «Validación externa» invita a un tercero a una página segura, sin cuenta que crear.
- Un interruptor, no un proceso. «Pedir una validación antes del envío a firma»: el ajuste cabe en una línea.
- Haz intervenir a tus clientes. Con el paso «Validación externa»: un enlace seguro, sin cuenta, para aprobar o rechazar con motivo — recordatorio automático a mitad de plazo. Se acabaron las idas y vueltas perdidas en los correos.
- Un rechazo se motiva. Rechazar exige un motivo — se conserva en el historial del run.
Cada paso, ante tus ojos
El run se despliega en directo: los pasos hechos en verde, el paso en curso latiendo, el resto en gris. Documentos generados, historial de firmas, rama tomada — todo queda registrado y fechado en la línea de tiempo.
- El avance de un vistazo. «2 de 4 pasos terminados»: siempre sabes dónde está el circuito.
- Cada resultado queda registrado. Documento generado, email enviado, rama tomada, validación aprobada — con hora y autor.
Todos tus runs, una sola lista
Cada lanzamiento tiene su tarjeta: estado, paso actual, progreso. Filtra por estado — en curso, validación requerida, terminado — y prueba todos tus futuros procesos en sandbox: un interruptor, y no sale nada real.
- El paso actual, siempre visible. No hace falta abrir el run para saber dónde está — la tarjeta lo dice.
- Filtros que hablan. «Validación requerida», «Firma requerida»: ves de inmediato dónde se te espera.
- Modo test sandbox. Ensaya el circuito en un entorno de prueba: no sale ninguna firma real.
Tus auditorías se preparan sin que lo sepas
Cada decisión queda unida al documento: quién aprobó, quién rechazó, cuándo y por qué. El día que te pidan cuentas, el historial ya está escrito.
- Quién, cuándo, por qué. Aprobaciones y rechazos quedan fechados, con nombre y comentario — el motivo de un rechazo es obligatorio.
- Unido al documento. El historial vive en el run y en el documento — no en una hoja de cálculo aparte.
- Listo para la auditoría. Decisiones motivadas en la validación, certificados de prueba en la firma: el expediente se construye solo.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede validar un paso?
Un miembro de tu equipo — o un validador externo sin cuenta de Charta: recibe un enlace seguro de duración limitada, con un recordatorio automático a mitad de plazo si no ha respondido.
¿Qué pasa si el documento no se firma?
Eso se decide una sola vez, al diseñar el circuito: una rama «NO» puede avisar al comercial, notificar a un responsable o generar otro documento. Sin rama, el workflow simplemente termina — y el documento se comporta como cualquier solicitud de firma: estado «En espera», recordatorios automáticos y caducidad en el plazo fijado en la plantilla.
¿Se puede probar un circuito sin enviar nada?
Sí, con el modo test: los documentos se generan en un entorno sandbox y no sale ninguna firma real. El run queda marcado como «Test» en la lista.