Décrivez le circuit, Charta déroule.
Un contrat se génère, part en validation, puis en signature, puis l'équipe est prévenue — sans que personne n'orchestre. Vous décrivez le circuit une fois sur le template ; chaque lancement le déroule tout seul, et vous suivez chaque étape en direct.
Sept briques, tous vos circuits
Chaque étape du circuit est une brique à poser : générez, validez, faites signer, notifiez — et branchez selon ce qui se passe.
Composez-le comme une timeline
Sur le template, empilez les étapes et branchez : si le document est signé → la compta est prévenue ; sinon → le commercial est alerté. Les conditions parlent votre langue, pas celle d'un moteur de règles.
- Des branches OUI / NON. Une étape condition ouvre jusqu'à cinq branches — chacune déroule ses propres étapes.
- Des conditions métier. Document signé ou non, validation approuvée ou rejetée : le circuit réagit à ce qui compte.
- Attaché au template. Défini une fois, le circuit se déroule à chaque lancement — pour un document ou pour cent.
Jordan CostaRien ne part sans un feu vert
Activez la porte : le document est généré, mais la demande de signature reste en attente tant qu'un validateur de l'équipe n'a pas approuvé — en un clic, dans Charta. Besoin d'un avis extérieur ? L'étape « Validation externe » invite un tiers sur une page sécurisée, sans compte à créer.
- Un interrupteur, pas un process. « Demander une validation avant l'envoi en signature » : le réglage tient en une ligne.
- Faites intervenir vos clients. Avec l'étape « Validation externe » : un lien sécurisé, sans compte, pour approuver ou rejeter avec motif — rappel automatique à mi-parcours. Fini les allers-retours perdus dans les mails.
- Un rejet motive. Rejeter demande une raison — elle est conservée dans l'historique du run.
Chaque étape, sous vos yeux
Le run se déroule en direct : les étapes faites en vert, l'étape en cours qui pulse, la suite en gris. Documents générés, historique des signatures, branche prise — tout est consigné et daté sur la timeline.
- L'avancement d'un coup d'œil. « 2 sur 4 étapes terminées » : vous savez toujours où en est le circuit.
- Chaque résultat est consigné. Document généré, email envoyé, branche prise, validation approuvée — avec l'heure et l'auteur.
Tous vos runs, une seule liste
Chaque lancement a sa card : statut, étape actuelle, progression. Filtrez par état — en cours, validation requise, terminé — et testez tous vos futurs process en sandbox : un switch, et plus rien de réel ne part.
- L'étape actuelle, toujours visible. Pas besoin d'ouvrir le run pour savoir où il en est — la card le dit.
- Des filtres qui parlent. « Validation requise », « Signature requise » : vous voyez tout de suite où on vous attend.
- Mode test sandbox. Répétez le circuit dans un environnement de test : aucune signature réelle ne part.
Vos audits se préparent sans le savoir
Chaque décision reste attachée au document : qui a validé, qui a rejeté, quand, et pour quelle raison. Le jour où on vous demande des comptes, l'historique est déjà écrit.
- Qui, quand, pourquoi. Approbations et rejets sont horodatés, nominatifs et commentés — le motif d'un rejet est obligatoire.
- Attaché au document. L'historique vit sur le run et sur le document — pas dans un tableur tenu à côté.
- Prêt pour l'audit. Décisions motivées côté validation, certificats de preuve côté signature : le dossier se constitue tout seul.
Questions fréquentes
Qui peut valider une étape ?
Un membre de votre équipe — ou un validateur externe sans compte Charta : il reçoit un lien sécurisé à durée limitée, avec un rappel automatique à mi-parcours s'il n'a pas répondu.
Que se passe-t-il si le document n'est pas signé ?
C'est décidé une fois pour toutes, à la conception du circuit : une branche « NON » peut alerter le commercial, prévenir un responsable ou générer un autre document. Sans branche, le workflow se termine simplement — et le document se comporte comme n'importe quelle demande de signature : statut « En attente », rappels automatiques, puis expiration au délai fixé sur le template.
Peut-on tester un circuit sans rien envoyer ?
Oui, avec le mode test : les documents sont générés dans un environnement sandbox et aucune signature réelle ne part. Le run est marqué « Test » dans la liste.